В самом сердце Древнего леса, где переплетение ветвей создавало кружевную тень, раскинулось тихое лесное озеро. В его изумрудных водах обитала выдра по имени Лутра. Она была не просто обитательницей озера, а его душой, мудрым советчиком и неутомимым шутником.

Давным-давно в далёком царстве вечной Зимы, среди льдов и морозов, когда свирепые ветра кружились над землей, родилась одна очень необычная снежинка, которую назвали Фрости.